为收购IC产品分销商立功科技控股权 商络电子拟发行不超10亿元可转债

　　商络电子公告，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，本次发行可转债的募集资金总额不超过10亿元，募集资金扣除发行费用后，拟全部用于收购立功科技股权项目、补充流动资金。

　　关于收购立功科技股权项目，公司拟由全资子公司畅赢控股有限公司以直接和间接方式收购广州立功科技股份有限公司合计88.79%股权的权益，以实现对标的公司的实际控制。交易完成后，立功科技将成为公司的控股子公司。本次交易对价为7.09亿元;交易对价调整上限不超过1.33亿元。

　　交易资金

　　公告显示，立功科技主要面向工业智能物联、汽车电子领域用户授权分销MCU芯片、驱动芯片和存储芯片等各类IC产品，立功科技主要代理包括NXP、ISSI、3PEAK、瑞芯微、兆易创新、复旦微电子等知名芯片品牌。NXP是立功科技授权代理的核心产品线之一，立功科技设立初期即从事飞利浦半导体事业部的MCU等产品在中国地区的推广，在NXP从飞利浦独立后，立功科技成为NXP的授权分销商，是NXP主要的MCU分销商之一。NXP在全球汽车电子芯片领域拥有较强的综合竞争优势。同时，立功科技拥有的授权代理资质中，复旦微电子、瑞芯微、ISSI等品牌，亦能与公司现有业务、产品品类形成较强的互补性和业务协同性。

　　交易完成后，通过整合双方上述国内外知名原厂的授权代理资质，公司可以进一步丰富分销产品组合，并将原厂的竞争力转化为公司整体的竞争力，持续开拓下游中高端产品市场，满足客户通过一站式采购，全面降低综合采购成本的需求，增强原厂、客户与公司之间的合作黏性，提升公司的市场竞争力和盈利能力。