操盘必读：英伟达GB200或采用玻璃基板，产业链公司受关注；全国

　　的刺激下，展开一段有力度的升势。周五行情逆转的导火索是中午央行公布下调公积金贷款利率等措施，直接引发了房地产板块的全面走高，进而带动了各个指数的依次走强，上证50、沪深300指数更创下了年内的新高。其实，针对房地产的一系列稳定措施，房地产板块逐步走强，也有一段时间。海外市场方面，特别是港股也是持续的走强。但反映到a股上，大盘表现的是有利好则小幅冲高后不断回落，反映出了部分投资人的熊市固有心态，短线情节重，对利好反应钝化，实际上周五中午央行的消息出台后，也一度呈现冲高震荡的走势，给了不少场外耐心资金上车的机会。行业板块方面，蓝筹股表现比较好，保险股的逐步走强，体现出负债端经营的企稳，和对投资端的预期转为乐观。连续不断的房地产政策，激活了房地产和相关板块的走势。预计随着指数突破盘局，市场上行趋势或将明确，并呈现热点的扩散和轮动，绩优股和成长股交替上行的局面值得期待。

　　1、根据国际投行最新报告，英伟达GB200采用的先进封装工艺或将使用玻璃基板，主要是因为与硅、有机基板相比，玻璃基板具有强度可调节、能耗低、耐高温的优势。报告称，GB200 DGX/MGX的供应链已经启动，目前正在设计微调和测试阶段，预计2025年的订单和供应商分配将在未来几个月内最终确定。报告预计2024年下半年将向市场交付约42万颗GB200，到2025年GB200产量预计约为150万至200万颗。GB200催生测试和封装两个增量市场，在封装方面，GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板TGV，TGV封装技术相对于传统封装优势明显，助力AI向更高性能、更低功耗的方向发展。玻璃基板受到了多家企业的关注及投资。概念股包括奥飞数据，同有科技，蓝特光学等。

　　2、全国旅游发展大会5月17日在京召开，这是党中央首次以旅游发展为主题召开的重要会议。会议提出了旅游业的五项使命任务，服务美好生活、促进经济发展、构筑精神家园、展示中国形象、增进文明互鉴。研究机构指出，今年4月起，全国各个景区公司同比客流增速逐步修复，景气度持续复苏。长远来看，旅游正从非必需品转变为生活的重要组成部分，消费频次由低转高，规划性减弱，随性出行成为新趋势。在线旅行平台数据揭示，预定时间窗缩短、用户群体扩大、出行频次增加和热点多样化，这些都是旅游需求蓬勃发展的直接证据。概念股包括峨眉山，长白山，三特索道等。

　　3、近日，徐州质子重离子医院迎来了关键节点——质子治疗室旋转机架顺利完成首次旋转。此举也表明该项目已攻克了大型设备安装阶段这一最大难点，下一步即进入精密对准和连接超真空管道阶段。届时，该医院将成为国内首台、全球第七家同时拥有质子重离子同步加速器两种放疗技术的治疗机构。质子和重离子治疗是目前世界上最尖端的肿瘤放疗技术，以治癌效果好、副作用小，被誉为“治癌利剑”。据悉，利用质子重离子在放射物理剂量分布和放射生物学方面优势的粒子放射治疗，已成为国际公认的最尖端放疗技术。目前，成功运行的质子重离子放疗系统主要在以美国和日本为代表的发达国家。为打破欧美国家的技术垄断，我国对粒子放射治疗装置的自主研发进行了大力扶持。概念股包括中广核技，盈康生命等。