10月27日外汇市场消息面解读：加央行加息50基点 美指跌至一个月

　　隔夜市场盘点

 

　　 周三（10月26日），现货黄金最高升破1674，较日低拉升逾37美元，最终收涨0.72%，报1664.79美元/盎司；现货白银收涨1.61%，报19.64美元/盎司。

　　
美元指数跌破110关口，为9月20日以来首次，收跌1.073%，报109.7。非美货币大幅反弹，欧元兑美元9月20日以来首次重上平价位；离岸人民币兑美元盘中一度涨破7.19，较日内低位涨近1600点；美元兑日元日内跌超1%，纽元兑美元日内涨2%，澳元兑美元涨超1.8%。

美国国债延续涨势，10年期美债收益率一周以来首次盘中下破4.0%，因市场预期经济放缓将令美联储在下周利率决定后放松货币紧缩政策。备受美联储青睐的3个月期和10年期美债收益率倒挂，显示美国经济衰退或近在眼前。

原油大幅走高，无惧美国库存大增，WTI原油升破89美元/桶，收涨3.87%，报89.04美元/桶；布伦特原油站上96美元/桶，收涨2.94%，报96.41美元/桶。

美股低开低收，被科技巨头带崩市场情绪，虽然道指和标普盘中转涨，但纳指受科技股财报拖累未能扭转跌势。截止收盘，道指接近平收，纳指、标普500指数分别收跌2.04%和0.74%，结束三连涨。科技股拖累大市，Alphabet、微软绩后分别收跌9.14%和7.76%。欧股普遍收涨，德国DAX30指数收涨1.09%，英国富时100指数收涨0.61%，法国CAC40指数收涨0.41%，欧洲斯托克50指数收涨0.55%，西班牙IBEX35指数收涨0.99%，意大利富时MIB指数收涨0.45%。港股恒指收涨1%，科指收涨2.48%，汽车、烟草概念股全天走高，蔚来汽车、小鹏汽车均收涨约10%，思摩尔国际收涨逾14%。

国际市场要闻

1、加央行意外加息50个基点，下调今明两年经济增长预期

加拿大央行加息50个基点，将利率从3.25%上调至3.75%，低于市场和多数经济学家预期的75个基点，利率水平为2008年1月以来最高。加拿大央行上个月将利率提高了75个基点，7月份时提高了整整100个基点。加央行行长麦克勒姆称，加拿大央行认为加拿大经济显着放缓，该国正不断接近本轮紧缩周期的终点。货币市场预计，未来几个月加拿大央行政策利率将达到4.27%的峰值，低于利率决定前的4.43%。加拿大两年期国债收益率日内跌超24个基点。

2、美国至10月21日当周原油出口量创纪录新高

EIA报告：美国至10月21日当周美国战略石油储备（SPR）库存减少341.7万桶至4.017亿桶，降幅0.84%。美国除却战略储备的商业原油进口618.0万桶/日，较前一周增加27.2万桶/日。美国国内原油产量维持在1200.0万桶/日不变。美国原油出口增加99.1万桶/日至512.9万桶/日。美国原油产品四周平均供应量为2036.3万桶/日，较去年同期减少1.94%。除却战略储备的商业原油库存增加258.8万桶至4.4亿桶，增幅0.59%。

3、拜登政府考虑以高于此前预期的价格重新制定俄油价格上限计划

据外媒报道，拜登政府被迫考虑重新制定限制俄罗斯石油价格的计划，因投资者对该计划持怀疑态度，以及原油波动和央行加息给金融市场带来了越来越大的风险。知情人士称，美欧可能会以高于此前预期的价格，接受监管更为宽松的限价。虽然拜登认为，价格上限有助于市场稳定，但参与制定价格上限的官员们已经担心，这可能会适得其反，导致全球油价出现更大的波动。耶伦警告说，全球经济正在形成一个“危险和不稳定的环境”，在这种情况下，美国“可能会出现金融稳定风险”。预计在美国中期选举之前不会有任何决定，欧盟的目标是在11月25日左右设定价格上限。

4、欧盟外交官：普京或在G20峰会上利用粮食协议作为筹码

欧盟外交官表示，普京可能会利用联合国斡旋的黑海粮食协议可能延期一事，作为增加其在G20峰会上的影响力的筹码，并主导峰会。粮食协议将于11月19日到期，俄官员多次表示，该协议存在严重问题。虽然欧盟外交官表示，普京将出席11月15日举行的巴厘岛G20峰会，但克宫尚未证实普京将出席。普京在10月14日表示尚未最终决定是否出席。如果普京出席，这将是俄乌冲突以来，他首次与包括美国在内的主要西方国家领导人一起出席大型全球峰会。“粮食协议将是此次峰会的核心议题，所有人都将试图说服普京延长该协议。”

5、意大利总理梅洛尼领导的新一届政府26日晚赢得议会参议院信任投票

议会参议院当天以115票赞成、79票反对、5票弃权的表决结果通过对新政府的信任投票。此前一天，新政府已赢得议会众议院信任投票。在参议院表决前，梅洛尼在参议院阐述了新政府的政策目标，包括应对高企的能源价格和其他经济挑战、刺激本国经济增长等。

6、墨西哥央行委员Esquivel：墨西哥央行不需要跟随美国美联储的加息步伐

墨西哥央行委员Esquivel指出，在经济疲弱之际，不要将货币政策利率提高到“过度限制”的水平。我们应该开始思考什么时候应该结束加息周期，什么样的上限才能与足够的限制水平相匹配。10%-10.25%的名义基准利率应该与5%左右的“足够高且具有限制性”的实际利率相匹配。一旦达到终端利率水平，讨论将转向将维持这一利率水平多长时间。这将取决于通胀数据，预计2023年通胀将有所缓和。出乎寻常的高利率不可能在这一水平上停留太久。墨西哥央行不需要跟随美国美联储的加息步伐。

7、澳洲预算案预计铁矿石、煤炭价格有望大幅下跌

据The Australian报道，澳大利亚财政部预测，本财年末大宗商品价格将大幅下跌，铁矿石和煤炭价格将比市场预测提前数年回到长期定价水平。预算数据显示，到明年3月底，每吨动力煤价格将下跌330美元，降至60美元/吨左右的水平，但这一观点并不被多数分析师所认同。此外炼焦煤价格将从每吨270美元下滑至130美元左右；港口铁矿石价格预计将下跌36%至55美元/吨；液化天然气价格将下跌近三分之一，至630美元/吨。这些预测与俄乌冲突引发的能源危机而推升的化石燃料价格飙涨背道而驰。澳大利亚联邦银行（CBA）分析师预计明年一季度动力煤的平均售价为325美元。

8、泽连斯基签署法律 将系统重要性银行国有化

当地时间26日，乌克兰总统泽连斯基签署了将系统重要性银行国有化的法律。新法律规定，如果乌克兰央行认定某一家系统重要性银行破产，将通知政府，由政府决定是否将破产银行国有化。如果决定国有化，政府将以1格里夫纳的价格从股东手中收购银行的股份。目前，有14家金融机构被列入乌克兰系统重要性银行名单。

9、伊朗将与白俄罗斯签署长期全面合作文件

当地时间10月26日，伊朗外长阿卜杜拉希扬与到访的白俄罗斯外长马克伊在德黑兰举行会晤，两国外交部签署全面合作计划文件。会后，两国外长在会上宣布，白俄罗斯总统卢卡申科将于近期访问伊朗。阿卜杜拉希扬介绍说，伊朗和白俄罗斯两国之间的长期全面合作文件将与其他文件一起在德黑兰签署。马克伊补充说，白俄罗斯和伊朗正朝着战略伙伴关系迈进。

国内市场要闻

1、国办：继续深化利率市场化改革

国务院办公厅印发第十次全国深化“放管服”改革电视电话会议重点任务分工方案。其中提到，持续释放贷款市场报价利率改革和传导效应，降低企业融资和个人消费信贷成本。继续深化利率市场化改革，发挥存款利率市场化调整机制作用，释放贷款市场报价利率（LPR）形成机制改革效能，促进降低企业融资和个人消费信贷成本。

2、国办：认真做好保交楼、防烂尾、稳预期相关工作，延续免征新能源汽车购置税

国务院办公厅印发第十次全国深化“放管服”改革电视电话会议重点任务分工方案。其中提到，落实好阶段性减征部分乘用车购置税、延续免征新能源汽车购置税、放宽二手车迁入限制等政策。给予地方更多自主权，因城施策运用好政策工具箱中的40多项工具，灵活运用阶段性信贷政策，支持刚性和改善性住房需求。有关部门和各地区要认真做好保交楼、防烂尾、稳预期相关工作，用好保交楼专项借款，压实项目实施主体责任，防范发生风险，保持房地产市场平稳健康发展。

3、国办：加快推动大宗货物和集装箱中长距离运输“公转铁”、“公转水”等多式联运改革

国务院办公厅印发第十次全国深化“放管服”改革电视电话会议重点任务分工方案。其中提到，加快推动大宗货物和集装箱中长距离运输“公转铁”、“公转水”等多式联运改革，推进铁路专用线建设，降低综合货运成本。2022年11月底前，开展不少于100个多式联运示范工程建设。

4、人社部：今年前三季度城镇新增就业1001万人

人社部今天（10月26日）发布今年第三季度人力资源和社会保障工作进展情况。数据显示，今年前三季度就业形势保持总体稳定，城镇新增就业1001万人。人社部数据显示，截至9月底，全国基本养老、失业、工伤保险参保人数分别为10.47亿人、2.35亿人、2.89亿人。1-9月，三项社会保险基金总收入5.25万亿元，总支出4.89万亿元，9月底累计结余7.24万亿元，基金运行总体平稳。

5、在岸人民币兑美元、离岸人民币兑美元升破7.2关口

10月26日，人民币兑美元迎大涨。其中，在岸人民币兑美元一度收复7.17关口，离岸人民币兑美元日内均涨逾1000个基点。截至10月26日16时30分，在岸人民币兑美元收盘报7.1825，较上一交易日涨1260个基点，创10月12日以来新高；离岸人民币兑美元收复7.21关口，日内均涨逾1000个基点；人民币兑美元中间价报7.1638，调升30个基点。

重点关注

20:15 欧洲央行公布利率决议。预计欧洲央行将开始缩减资产负债表的谈判进程。这一转变将标志着欧洲央行加大力度取消货币刺激政策以期降低通胀。专家警告，欧洲央行开启量化紧缩或造成市场动荡。

20:30 美国公布至10月22日当周初请失业金人数；美国第三季度实际GDP年化季率初值；美国第三季度实际个人消费支出季率初值；美国第三季度核心PCE物价指数年化季率初值；美国9月耐用品订单月率。数据可能会利好美元和美债收益率，进而拖累美股。

20:45 欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会。

22:30 美国公布至10月21日当周EIA天然气库存。

今日主要财经数据与事件

14:00 德国11月Gfk消费者信心指数

18:00 英国10月CBI零售销售差值

20:15 欧洲央行公布利率决议

20:30 美国至10月22日当周初请失业金人数

20:30 美国第三季度实际GDP年化季率初值

20:30 美国第三季度实际个人消费支出季率初值

20:30 美国第三季度核心PCE物价指数年化季率初值

20:30 美国9月耐用品订单月率

20:45 欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会

22:30 美国至10月21日当周EIA天然气库存