港股下午茶：大和重申舜宇光学(02382)“买入”评级 西南证券予快

　　 小摩：维持龙源电力(00916) “增持”评级 目标价降至13.6港元

　　 小摩发布研究报告称，维持龙源电力(00916) “增持”评级，下调2022-24年盈利预测1%至5%，反映今年首十一个月的利用小时下降;同时考虑及内地疫情影响风电装机，将集团今年的产能增长预测调低，目标价由16港元下调至13.6港元。

　　 大和：重申舜宇光学(02382)“买入”评级 目标价降至115港元

　　 大和发布研究报告称，重申舜宇光学(02382)“买入”评级，仍是大中华地区手机行业首选之一。因对整体手机需求持更审慎的态度，下调2022/23年每股盈利预测12.9%/13.6%至2.407/3.461元人民币，目标价由133港元下调至115港元。公司手机镜头及摄像模组业务会继续受手机需求的持续不确定性等影响。

　　 该行表示，仍对公司长期发展持正面态度，认为2023下半年iPhone采用潜望式镜头会带动智能手机规格升级的需求，并相信公司能进一步占有iPhone市场，手机规格升级也能带动平均售价的上升，为公司抢占更多份额。该行指，电动车及高级辅助驾驶系统的兴起，带来了采纳车内多镜头的趋势，利好公司业务。

　　 国信证券：维持滔博(06110)“买入”评级 目标价降至8.2-8.6港元

　　 国信证券发布研究报告称，维持滔博(06110)“买入”评级，考虑到本季度销售受疫情影响较大，且近期客流有所下滑，小幅下调盈测，预计2023-25财年净利润为22/25.4/30.2亿元，目标价下调至8.2-8.6港元。疫情优化政策调整后外部环境短期内预计仍有扰动，中长期看好消费复苏下基本面触底反弹的机遇，公司在低基数下有望进一步加速业绩增长。

　　 报告中称，公司Q3零售及批发业务之总销售金额同比取得10%-20%高段下跌。截至2022年11月30日，直营门店毛销售面积较上一季末减少1.3%，较去年同期减少5.7%。该行认为：1)公司受疫情影响三季度度总销售额下跌接近20%，全域化运营应对客流挑战，同时保持良性库存和折扣适度可控，为疫后复苏打下基础，耐克2023财年二季度大中华区业绩也显示长期增长信心。

　　 西南证券：予快手-W(01024)“买入”评级 目标价95.05港元

　　 西南证券发布研究报告称，予快手-W(01024)“买入”评级，目标价95.05港元。公司期内流量保持高质量增长，用户获取及留存效率提升。分业务看，线上营销：广告主数量增长助力广告外循环，电商交易推动广告内循环。电商：活跃买家渗透率+客单价提升，驱动电商高速成长。直播：多垂类丰富直播业态，多举措带动 MPU增长。

　　 安信国际：首予中国船舶租赁(03877)“买入”评级 目标价1.8港元

　　 安信国际发布研究报告称，首予中国船舶租赁(03877)“买入”评级，看好其对行业了解程度高，能精准把握海运行业周期，作出合适商业决策，以实施逆周期投资策略，并加大投放力度在清洁能源等优质船型，持续优化资产配置，目标价1.8港元。明年环球经济衰退的确会为中船租赁带来一定程度的压力，但可透过船队种类分布来分散风险，同时，船队数量的稳步上升，也可以对冲部分公司业绩所受到的影响。

　　 天风证券：给予中创新航“买入”评级 目标价40.00港元

　　 盈利预测：我们预计公司22-24年实现营收280/634/1040亿元，实现归母净利润3.8/26/63亿元，同比+173%/+580%/+144%，综合考虑公司产能加速释放，毛利率稳步提升趋势和港股/A股估值差异，给予公司23年25XPE，目标价40.0元（港币），首次覆盖，给予“买入”评级。